Services

Family Office indépendant, Umani a pour vocation d’exercer une activité de conseil indépendant dans l’organisation et la structuration du patrimoine familial.

Notre objectif général est de permettre à nos clients de suivre, faire évoluer et transmettre leur patrimoine de façon optimale, conformément aux objectifs qu’ils se sont fixés, et d’en assurer la pérennité par une meilleure implication des générations futures.

Notre mission en tant que family office consiste en un accompagnement intégré du patrimoine familial en portant notre attention sur les aspects juridiques, civils, réglementaires, financiers et fiscaux tant de vos valeurs mobilières que de vos biens immeubles, dans votre pays de résidence comme à l’étranger, et en tenant compte des spécificités liées à la détention de participations familiales ou d’œuvres d’art.

En adoptant une approche pragmatique, nous vous apportons des solutions réalistes, simples et compréhensibles en travaillant étroitement avec différents prestataires et fédérant les compétences de chacun (notaire, avocats, gestionnaire d’actifs, régisseurs de domaines, etc…).

Appréhender la totalité des actifs patrimoniaux, identifier les enjeux familiaux, développer les solutions les plus adaptées en matière de structuration patrimoniale, mettre à disposition des systèmes de consolidation, d’information et de contrôle, telles sont quelques unes de nos missions.

Métier de conseil, nous ne pratiquons aucune gestion financière et ne distribuons aucun produit financier.

Engagement, indépendance, transparence, absence de conflit d’intérêts, déontologie, telles sont les valeurs fondamentales que nous défendons.