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Family Office indépendant, Umani a pour vocation d’exercer une activité de conseil indépendant dans l’organisation et la structuration du patrimoine familial.
Notre objectif général est de permettre à nos clients de suivre, faire évoluer et transmettre leur patrimoine de façon optimale, conformément aux objectifs qu’ils se sont fixés, et d’en assurer la pérennité par une meilleure implication des générations futures.
Notre mission en tant que family office consiste en un accompagnement intégré du patrimoine familial en portant notre attention sur les aspects juridiques, civils, réglementaires, financiers et fiscaux tant de vos valeurs mobilières que de vos biens immeubles, dans votre pays de résidence comme à l’étranger, et en tenant compte des spécificités liées à la détention de participations familiales ou d’œuvres d’art.
En adoptant une approche pragmatique, nous vous apportons des solutions réalistes, simples et compréhensibles en travaillant étroitement avec différents prestataires et fédérant les compétences de chacun (notaire, avocats, gestionnaire d’actifs, régisseurs de domaines, etc…).
Appréhender la totalité des actifs patrimoniaux, identifier les enjeux familiaux, développer les solutions les plus adaptées en matière de structuration patrimoniale, mettre à disposition des systèmes de consolidation, d’information et de contrôle, telles sont quelques unes de nos missions.
Métier de conseil, nous ne pratiquons aucune gestion financière et ne distribuons aucun produit financier.
Engagement, indépendance, transparence, absence de conflit d’intérêts, déontologie, telles sont les valeurs fondamentales que nous défendons.
Notre métier de conseil se décline en trois catégories de prestations indissociables les unes des autres :
Première catégorie : le conseil stratégique. Gouvernance familiale.
- définition de la stratégie familiale
- description du projet familial et intergénérationnel
- formation et accompagnement des héritiers ou légataires
- médiation et gestion des conflits familiaux
- mise sur pied de fondations ou institutions philanthropiques
Deuxième catégorie : le conseil opérationnel
- structuration juridique et fiscale
- planification financière, optimisation et suivi des investissements (tant immobiliers que mobiliers)
- consolidation globale et détaillée des actifs
- réorganisation, transmission, cession d’entreprises familiales
- prise de responsabilités au niveau de la gestion des sociétés familiales
- recherche de partenariats ou moyens financiers pour des projets spécifiques
- collecte, classement et traitement des documents administratifs et financiers ainsi que la préparation des éventuelles déclarations fiscales
- suivi budgétaire personnalisé
Troisième catégorie : le conseil en gestion des risques
- détermination des modes de détention des différents actifs
- définition des profils et suivi des mandats de gestion
- gestion globale des risques
- allocation stratégique globale des actifs
- consolidation des actifs
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