Suivi financier

Sans pratiquer de gestion financière au sens propre du terme, nous vous accompagnons dans la sélection de vos gestionnaires, la définition de votre profil de risque et le suivi des mandats donnés. Nous veillons au respect strict des contraintes fixées et assurons une vue consolidée de vos avoirs.

Notre approche:

• Nous réalisons un audit financier global, basé sur l’analyse de vos différentes classes d’actifs et de votre passif.
• Nous identifions et évaluons ensuite les risques associés à ceux-ci (risque de liquidité, de marché, de taux, de contrepartie, pays,….).
• En concertation avec vous, nous définissons votre profil de risque. Ce profil est déterminé, entre autre, par votre situation et vos besoins financiers, votre résilience face au risque et votre horizon de placement.
• Nous contrôlons la performance et la qualité de vos conseillers, et veillons au respect du profil et des contraintes établies.
• Si vous le souhaitez, nous vous présentons des gestionnaires à même de gérer de manière optimale vos actifs mobiliers. Ne dépendant d’aucun organisme financier, leur présélection est réalisée en toute indépendance et dans votre unique intérêt. L’analyse est continue ; elle se fait aux moyens d’entretiens, de questionnaires et d’un suivi approfondi de leur gestion.
• Nous coordonnons l’intervention de vos différents interlocuteurs financiers, supervisons leur mandat, et consolidons les positions.

Suivi administratif

Sur demande, nous prenons également en charge vos problématiques administratives, comptables et budgétaires:

• Collecte, vérification et classement des factures, relevés bancaires et courriers divers
• Préparation des courriers de réponse qui vous sont soumis pour approbation
• Identification des flux de trésorerie et réalisation de prévisions budgétaires
• Suivi des échéances et des dépenses, contrôle des frais et des rentrées
• Proposition de mesures d’économie et/ou de possibilités de financement